Бум «магазинного» экспресс-кредитования завершился. часть 2
Своего рода итог заочной дискуссии подвела Юлия Зайцева, руководитель службы внутреннего контроля GE Money Bank. «В целом экспресс-кредитование характерно для определенных сегментов населения, банковских клиентов — пониже, чем средний класс. Этим людям, как правило, срочно нужны деньги, но суммы не очень большие. Поэтому вопрос о перспективах данного продукта — это вопрос больше из области макроэкономики. Чем выше доходы населения, чем быстрее «средненький» класс превратится в средний, тем меньше будет потребность в экспресс-кредитовании с незначительными лимитами. Именно поэтому, я думаю, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе экспресс-продукты все еще будут востребованы со стороны клиентов. А в долгосрочной перспективе «судьба» экспресс-кредитов слишком сильно завязана на социальные и экономические изменения, на то, как будет сегментирован рынок, как будет сегментирована клиентская база, как эти сегменты будут «перетекать» друг в друга и в течение так называемых жизненных циклов клиентов».
Однако на спрос со стороны клиентов сильно повлияет новая норма раскрытия эффективной процентной ставки с 1 июля 2007 года. «Некоторых потенциальных заемщиков могут отпугнуть ставки по экспресс-кредитам, — считает Юлия Зайцева (GE Money Bank). — Я говорю сейчас не про наш банк, у нас достаточно сбалансированные продукты, но в целом на рынке возникнет необходимость в продуктах с низкой маржой для банков и, соответственно, с низкой процентной ставкой для клиента. При прочих равных условиях и большой степени симплификации доход банка складывается из соотношения величины кредита и процентной ставки. Если ритейловые банки не смогут получать большую доходность благодаря высокой ставке на маленьком лимите кредита, то они должны будут снизить ставку и увеличить лимит кредитования на каждого заемщика. Я могу предположить с большой долей уверенности, что в портфелях ритейловых банков привычные экспресс-продукты будут все больше вытесняться продуктами с низкими эффективными ставками, но с более высокими лимитами кредитования. Проще говоря, на одного заемщика будет приходиться больший размер кредита при меньшей ставке. Другой путь — предложение двух и более кредитных продуктов одному клиенту. Будут ли эти продукты продвигаться в сетях торговых предприятий или исключительно в собственных отделениях банков, я пока ответить не готова».
Что мы имеем в сухом остатке? Банкам интересны торговые сети как канал, по которому приходит поток новых клиентов, но все менее интересны продукты быстрого целевого кредитования. Торговцы со своей стороны сокращают количество банков-партнеров и, безусловно, настаивают на целевом характере кредитования.
«Наша планка — 25% всех продаж в кредит, — поясняет «БО» Михаил Кучмент, директор по маркетингу и продажам сети «М.Видео». Для достижения этой цели «М.Видео» в начале года провело тендер и оставило в торговых залах только два банка. «Смысл сокращения числа банков-партнеров в том, чтобы входящий поток клиентов не распылялся по большому количеству банков, — говорит М. Кучмент («М.Видео»). — Чем меньше банков работает в одном торговом зале, тем большее количество клиентов приходится на каждый банк, тем больший оборот они могут обеспечить, особенно если учесть, что мы выбрали наиболее технологичные банки, лидеров рынка. За счет своих технологий, своего опыта и новых условий сотрудничества банки могут выполнить некий условный план продаж кредитных продуктов, который определяет «М.Видео».
Компания «Евросеть» пошла еще дальше. Около 25% ее продаж тоже осуществляется на кредитные средства, а недавно глава компании Евгений Чичваркин объявил о том, что собирается приобрести банк и кредитовать своих покупателей самостоятельно. Руководитель пресс-службы «Евросети» Очир Манджиков подтвердил «БО», что компания сегодня ведет переговоры с потенциальными продавцами банков, что банк «Евросети» будет работать исключительно с физлицами и скорее всего сосредоточится на услугах целевого кредитования.
Резоны г-на Чичваркина понятны: у него в России сеть из 3750 салонов связи, в которых с 2004 года операторами разных банков выдаются потребительские кредиты на приобретение мобильных телефонов и прочей аппаратуры связи. С конца прошлого года в некоторых салонах «Евросети» появились терминалы для приема платежей по кредитам. То есть, по сути, торговые точки «Евросети» выполняют роль фронт-офисов ритейловых банков. Конечно, оборот сети за счет кредитования увеличивается, но и маржа, и комиссионные по кредитам достаются «чужому дяде».
Если заявление хозяина «Евросети», привычно эпатирующего публику, не было первоапрельской шуткой, то мы увидим начало тренда, предсказанного несколько лет назад главой VISA CEMEA Лу Наумовским. Он как-то высказался в том духе, что замечательные перспективы по созданию розничных банков открываются перед сотовыми операторами. У них уже есть значительная база розничных клиентов и статистика расходов этих клиентов на мобильную связь, что во многих скоринговых системах является косвенным способом определения уровня дохода. А мобильный телефон вполне может быть одним из платежных инструментов, как банковская карта.
Что ж, первым станет не «Вымпелком», и не МТС, но принцип соблюден. Банкиры же оценивают инициативу Евгения Чичваркина весьма сдержанно. Они говорят о том, то банковский бизнес требует опыта, технологий, значительных инвестиций. Говорят, что кредиты на мобильные телефоны даже более рискованны, чем кредиты на другие товары. В России существует ликвидный вторичный рынок «трубок», что стимулирует хищение мобильных телефонов и кредитное мошенничество. Взял телефон в кредит — продал за углом и получил наличные.
Впрочем, первая ласточка еще не вылетела из гнезда, а банкам надо определяться в вопросах сотрудничества с партнерскими сетями. Однозначных ответов на это вопрос нет, но некоторые сценарии вырисовываются. Пионеры и лидеры розницы могут выполнить требования сетей и соблюсти свои интересы. Иван Артамонов (ХКФБ) считает, что в торговом зале магазина можно продать клиенту и целевой кредит, и кредитную карту. Например, товарный кредит «привязывается» к кредитной карте, а после завершения выплат карта начинает работать, как обычная револьверная с определенным лимитом.
Многочисленная армия «новых» розничных банков строит свою позицию с учетом того, что торговым сетям неинтересно заниматься субарендой площадей, — а как еще назвать продажу нецелевых продуктов в магазинах? В поисках своего мостика к клиенту кредитные организации будут, конечно, искать свою нишу. Вариантов возможного сотрудничества, нишевых решений довольно много: кобрэндинговые карты, так называемые магазинные карты (недорогая карта банка, а не международной платежной системы, действующая как платежное средство в определенном магазине), уже реализованные в сетях «Арбат Престиж» и «Ашан», и др.
Однако, несмотря на многообразие выбора, важность торговых сетей как каналов продаж для большинства банков уходит на второй план. Продажи кредитов в магазинах будут занимать стабильную долю в портфелях ритейловых банков. Но из авангарда кредитного процесса магазинные экспресс-кредиты постепенно перемещаются в арьергард.
Источник: "Банковское обозрение"